صكوك الكثيري هي منشأة ذات أغراض خاصة تأسست بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (SPE00034) وتاريخ 12/05/1443هـ (الموافق 16/12/2021م).
الراعي لمنشأة صكوك الكثيري
عن صكوك الكثيري
صكوك الكثيري وهي منشأة ذات أغراض خاصة (ويُشار إليها فيما بعد بـ “المنشأة ذات الأغراض الخاصة” أو “المُصدر” أو “صكوك الكثيري”) تأسست بموجب ترخيص منشأة ذات أغراض خاصة رقم (SPE00034) الصادر عن هيئة السوق المالية (“الهيئة”) بتاريخ 12/05/1443ه (الموافق 16/12/2021م) لغرض إصدار أدوات دين مبنية على ديون، على أن يكون الترخيص صالحاً لمدة خمس (5) سنوات. وبموجب هذا الترخيص الممنوح، تم تحديد شركة الكثيري القابضة على أنها الراعي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وهي شركة سعودية مساهمة عامة بموجب شهادة سجل تجاري رقم (1010255690) وتاريخ 29/08/1429ه (الموافق 30/08/2008م) (ويُشار إليها فيما بعد بـ “الراعي” أو “الكثيري القابضة”). يبلغ رأس مال شركة الكثيري القابضة مائة وثلاثة عشر مليون واثنين وعشرين ألف (113,022,000) ريال سعودي مقسم إلى احدى عشر مليون وثلاثمائة وألفين ومائتين (11,302,200) سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم عشرة (10) ريالات سعودية.
أعضاء مجلس المنشأة
سعود محمد عبدالله آل شريم
رئيس مجلس الإدارة
مشعل محمد ناصر الكثيري
نائب رئيس مجلس الإدارة
عادل ابراهيم محمد الكثيري
عضو مجلس الإدارة
معلومات عن الصكوك
الإصدار الاول
| المصدر | صكوك الكثيري وهي منشأة ذات أغراض خاصة مرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم (SPE00034) |
| الراعي | شركة الكثيري القابضة وهي شركة مساهمة عامة سعودية |
| التصنيف الائتماني للراعي | وكالة سمة للتصنيف (تصنيف): "BBB-" مع النظرة المستقبلية مستقرة |
| البرنامج | برنامج لإصدار الصكوك في سلسلة إصدارات متفرقة وفق الشروط والأحكام العامة والشروط النهائية المطبقة فيما يتعلق بكل سلسلة من الإصدارات المتفرقة |
| حجم البرنامج | طرح صكوك بقيمة إسمية قدرها خمسمائة مليون (500٫000٫000) ريال سعودي من خلال سلسلة إصدارات متفرقة وفق الشروط والأحكام العامة والشروط النهائية المطبقة فيما يتعلق بكل سلسلة من الإصدارات المتفرقة |
| هيكل الصكوك | (51٪) المضاربة + (49٪) المرابحة |
| الوضع النظامي | رئيسية غير ثانوية وغير مشروطة أو مضمونة |
| القيمة الاجمالية لسلسلة الإصدار الأولى من البرنامج | الحجم المستهدف من سلسلة الإصدار الأولى بحد أدنى مبلغ اجمالي بقيمة 100,000,000 ريال سعودي |
| مدة الصكوك (سلسة الإصدار الأولى) | خمس سنوات من تاريخ الاصدار، مع دفع مبلغ الإصدار (الأساسي) عند الاستحقاق |
| معدل الربح السنوي (سلسة الإصدار الأولى) | 8.5% سنويًا |
| التوزيعات الدورية (سلسة الإصدار الأولى) | سيتم دفع الأرباح بشكل نصف سنوي |
| القيمة الاسمية للصكوك | 1,000 ريال سعودي |
| القانون | القانون السعودي |
| الحد الأدنى للاستثمار | 5,000 ريال سعودي |
| فترة الطرح | تبدأ من 20 شعبان 1444هـ الموافق 12 مارس 2023م, وتنتهي في 1 رمضان 1444هـ الموافق 23 مارس 2023م |
| الادراج | السوق المالية السعودية ("تداول") |
| المسجل | شركة مركز إيداع للأوراق المالية ("إيداع") |
| الجهات المستلمة | بنك الرياض، بنك العربي الوطني, شركة دينار للاستثمار |
| اللجنة الشرعية | اللجنة الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية |
| المستشار المالي ومدير الترتيب ووكيل حملة الصكوك المفوض ومدير الدفعات | الخير كابيتال السعودية |
مبتغانا هو القمة ورؤيتنا تتخطى السحاب
مشعل الكثيري
الأسئلة الشائعـــة
1- متى ستبدأ عملية الإكتتاب؟ وإلى متى ستستمر ؟
تبدأ فترة الاكتتاب من تاريخ 12/03/2023م وتنتهي في 23/03/2023م.
2- متى سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي ؟
سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لطرح الصكوك في تاريخ 30/03/2023م،يرجى الرجوع إلى موقع صكوك الكثيري www.Sukukalkathiri.com أو موقع تداول www.saudiexchange.com لعرض هذا الإعلان بمجرد نشره.
3- في حالة تم تخصيص صكوك أقل من المبلغ المكتتب به، متى سيتم رد المبلغ الفائض إلى حسابي؟
ستبدئ عملية رد مبلغ الفائض (إن وجد) من تاريخ 02/04/2023م
4- متى تاريخ تسوية الصكوك؟
يتم تسوية الصكوك المطروحة بتاريخ 30/03/2023
5- ما هو أول يوم تداول؟
من المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك المطروحة في السوق المالية السعودية (“تداول”) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة. سيتم الإعلان عن تاريخ إدراج وتداول الصكوك على موقع تداول www.saudiexchange.com
6- أين يمكنني الحصول على معلومات حول الشركة والطرح؟
يمكنك الحصول على معلومات حول شركة الكثيري القابضة على موقعها الإلكتروني www.alkathiriholding.com ومن خلال زيارة موقع صكوك الكثيري www.sukukalkathiri.com يمكنك تحميل نشرة الإصدار من موقع صكوك الكثيري www.sukukalkathiri.com وموقع هيئة السوق المالية https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/ALKATHIRI_AR.pdf
7- ما هو العدد الإجمالي للصكوك المطروحة؟
إجمالي عدد الصكوك المطروحة 100,000 صك
8- ما هي القيمة الاسمية لكل صك؟
القيمة الاسمية لكل صك 1,000 ريال سعودي
9- ما هي القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة؟
القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة هي 100,000,000 ريال سعودي (100,000 صك بقيمة اسمية 1,000 ريال سعودي لكل صك)
10- ماهي استخدامات متحصلات طرح الصكوك؟
سيتم استخدام متحصلات إصدار الصكوك لأغراض شركة الكثيري القابضة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والإستراتيجية .
11- ما هو معدل الربح السنوي للصكوك المطروحة؟
معدل الربح السنوي الثابت للصكوك المطروحة هو [8.5]٪ سنويًا
12- متى يتم توزيع الأرباح الدورية؟
يتم دفع التوزيع الدوري الثابت للصكوك المطروحة بشكل نصف سنوي ابتداء من تاريخ تسوية الصكوك
13- ماهي مدة الصكوك المطروحة؟
مدة الصكوك المطروحة هي خمس (5) سنوات من تاريخ الاصدار، وفي تاريخ الانتهاء يقوم المصدر بسداد رؤوس الأموال التي تم جمعها من المستثمرين.
14- هل سيعتمد التخصيص الخاص بي على وقت تقديم طلب الاكتتاب خلال فترة الطرح؟
سيتم التعامل بالمساوة لجميع طلبات الاكتتاب المستلمة خلال فترة الطرح.
15- من الذي يمكنه الاكتتاب في الطرح؟
أي شخص طبيعي أو اعتباري في المملكة العربية السعودية.
16- كيف يمكنني الاكتتاب؟
يمكنك الاكتتاب من خلال موقع البنوك المستلمة أو القنوات الأخرى التي تتيحها هذه الجهات المستلمة بشرط استيفاء المتطلبات التالية: يجب أن يكون لدى المستثمرين حساب مصرفي مع أحد البنوك المستقبلة لم تكن هناك تغييرات في المعلومات الشخصية أو البيانات الخاصة بالمستثمر منذ اشتراك هذا الشخص في آخر طرح عام أولي يمكنك الاشتراك من خلال موقع مدير الاكتتاب من خلال الصفحة الخاصة بالاكتتاب في الصكوك المطروحة ipo.alkhaircapital.com.sa
17- ما هي البنوك المستلمة التي يمكنني الاشتراك من خلالها؟
البنوك المستلمة المشاركة في الاكتتاب العام والتي تم الإفصاح عن أسمائها في الشروط النهائية المطبقة وموقع صكوك الكثيري www.sukukalkathiri.com وهي: بنك الرياض – بنك العربي الوطني – شركة دينار للاستثمار .
18- ما هو الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب؟
الحد الأدنى للاكتتاب لكل مستثمر هو 5 صكوك تعادل 5,000 ريال سعودي على أساس أن فئة كل صك 1,000 ريال سعودي. لا يوجد حد أقصى للمستثمرين حيث يمكنهم الاكتتاب بأي عدد من الصكوك المطروحة.
19- هل سيتم إدراج الصكوك في تداول؟
سيتم إدراج الصكوك في تداول، ويمكن تداول الصكوك من قبل المستثمرين مثل أي أدوات مالية أخرى مدرجة في تداول.
20- ما هي الصكوك؟
الصكوك هي أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصدرها الحكومات والشركات مقابل معدل ربح يتم توزيعه بشكل دوري بغرض تمويل ميزانياتها ومشاريعها وخططها التوسعية. عادة ما يكون للصكوك تاريخ استحقاق وفي هذا التاريخ يقوم مُصدر الصكوك بسداد رؤوس الاموال التي تم جمعها من المستثمرين.
21- ما هو برنامج اصدار الصكوك؟
يتيح برنامج إصدار الصكوك للمصدر بإصدار الصكوك من وقت لآخر في سلسلة من الإصدارات المنفصلة (كل “سلسلة”) .وفقًا لشروط وأحكام الصكوك وتخضع للشروط النهائية المطبقة التي تنطبق على تلك السلسلة.
22- ما هي الشروط النهائية المطبقة؟
تخضع الصكوك الصادرة فيما يتعلق بكل سلسلة إصدار من البرنامج لوثيقة الشروط النهائية لتلك السلسلة (الشروط النهائية المطبقة). تكمل الشروط النهائية المعمول بها الشروط العامة للصكوك المشار إليها في نشرة الإصدار وقد تحدد شروطًا وأحكامًا أخرى تشمل تواريخ فترة الطرح وحجم الإصدار ومعدل الربح والاستحقاق وشروط أخرى فيما يتعلق بكل سلسلة بموجب البرنامج.
23- ما هي صكوك الكثيري؟
هي منشأة ذات أغراض خاصة، تم تأسيسه من قبل شركة الكثيري القابضة بصفتها الراعي وبموجب ترخيص هيئة السوق المالي رقم (SPE00034)، لغرض إصدار أدوات دين على المبادئ الإسلامية للمضاربة والمرابحة.
24- ما هو هيكل المضاربة؟
هو عقد شراكة بين طرفين، ويقتضي دفع مبلغ معين من المال من طرف إلى آخر لغرض المتاجرة، ويتقاسمان الأرباح على أساس ما يتم الاتفاق عليه.
25- ما هو هيكل المرابحة؟
هو شكل من أشكال اتفاقية البيع المبرمة بين البائع (الممول) والمشتري (المقترض) حيث تكون تكلفة السلعة المراد بيعها وكذلك ربح البيع معروفة لكلا الطرفين. يتم تحديد سعر البيع والشراء للسلعة وهامش الربح بوضوح في وقت اتفاقية البيع.
26- بمن يجب الاتصال لأية أسئلة إضافية؟
للحصول على معلومات إضافية أو للاستفسارات، يرجى التواصل من خلال القنوات التالية: زيارة صفحة التواصل من خلال موقع صكوك الكثيري www.sukukalkathiri.com أو زيارة موقع شركة الكثيري القابضة www.alkathiriholding.com التواصل مع مدير الاكتتاب عبر البريد الالكتروني sukukalkathiriipo@alkhaircapital.com.sa أو من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.alkhaircapital.com.sa
إعلان شركة الكثيري القابضة عن إنتهاء طرح سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة)
بالإشارة إلى إعلان شركة الكثيري القابضة (“الشركة”) المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 16/08/1444هـ (الموافق 08/03/2023م) عن تحديد فترة طرح صكوك الكثيري سلسلة الإصدار الأولى عبر صكوك الكثيري وإعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17/08/1444هـ (الموافق 09/03/2023م) عن تحديد عائد صكوك سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري بعائد يبلغ نسبته 8.50% سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي (“الصكوك”)، تعلن الشركة عن الانتهاء من الطرح والاكتتاب في الصكوك
إعلان شركة الكثيري القابضة عن تحديد عائد صكوك سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري بعائد يبلغ نسبته 8.50% سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي
بالإشارة إلى إعلان شركة الكثيري القابضة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25/07/1444هـ (الموافق 16/02/2023م) بشأن عزمها إصدار صكوك من السلسلة الأولى من برنامج إصدار صكوك محلية مقوّمة بالريال السعودي (“الصكوك”) وطرحها طرحًا عامًا، فإنه يسر شركة الكثيري القابضة الإعلان عن قترة طرح الصكوك وفترة اكتتاب المؤسسات والأفراد. حيث سيتم طرح الصكوك من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وهي صكوك الكثيري المؤسسة بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (SPE00034) بتاريخ 12/05/1443ه (الموافق 16/12/2021م) بواسطة شركة الكثيري القابضة (“الراعي”)
إعلان شركة الكثيري القابضة عن تاريخ فترة طرح صكوك الكثيري سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري
بالإشارة إلى إعلان شركة الكثيري القابضة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25/07/1444هـ (الموافق 16/02/2023م) بشأن عزمها إصدار صكوك من السلسلة الأولى من برنامج إصدار صكوك محلية مقوّمة بالريال السعودي (“الصكوك”) وطرحها طرحًا عامًا، فإنه يسر شركة الكثيري القابضة الإعلان عن قترة طرح الصكوك وفترة اكتتاب المؤسسات والأفراد. حيث سيتم طرح الصكوك من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وهي صكوك الكثيري المؤسسة بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (SPE00034) بتاريخ 12/05/1443ه (الموافق 16/12/2021م) بواسطة شركة الكثيري القابضة (“الراعي”)
إعلان شركة الكثيري القابضة عن عزمها إصدار السلسلة الأولى من برنامج إصدار صكوك محلية مقومة بالريال السعودي
تعلن الشركة عن نشرها لنشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالبرنامج، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) ، والموقع الإلكتروني لتداول السعودية (www.saudiexchange.sa) ، والموقع الإلكتروني للمنشأة ذات الأغراض الخاصة صكوك الكثيري (www.sukukalkathiri.com) ، والموقع الالكتروني للراعي شركة الكثيري القابضة (www.alkathiriholding.com) والموقع الإلكتروني للمستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد (www.alkhaircapital.com.sa). وتنوّه الشركة على أهمية قراءة نشرة الإصدار بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك. ولا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كما تعتزم الشركة، قبل بدء فترة الطرح، القيام بجولات تسويقية فيما يتعلق بطرح الصكوك لفئات معينة من المستثمرين وذلك لقياس مدى الاهتمام بالطرح وطلب السوق.
كما يمكن الاطلاع على نشرة الإصدار باللغة العربية:
https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/ALKATHIRI_AR.pdf
موافقة هيئة السوق المالية على طلب المنشأة ذات الأغراض الخاصة صكوك الكثيري تسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون طرحاً عاماً ضمن برنامج
تعلن هيئة السوق المالية (“الهيئة”) صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م المتضمن الموافقة على طلب المنشأة ذات الأغراض الخاصة صكوك الكثيري المؤسسة بموجب الترخيص رقم (SPE00034) وتاريخ 12/05/1443هـ الموافق 16/12/2021م بواسطة شركة الكثيري القابضة (“الراعي”)، تسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون طرحاً عاماً ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز 500 مليون ريال. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية لراعي المنشأة ومعلومات وافية عن نشاطاته وإداراته، وتفاصيل برنامج الإصدار المشار إليه.
إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن المنشأة وراعي المنشأة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أدوات دين المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تعتبر موافقة الهيئة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج إصدار لأدوات دين المنشأة ذات الأغراض الخاصة صكوك الكثيري المزمع إصدارها ضمن برنامج الإصدار المشار إليه؛ خلال (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة.
دليل معلومات الاتصال
عنوان المُصدر
صكوك الكثيري
3518 – طريق الأمير يزيد بن عبد الله عبد الرحمن
حي الملقا – الرياض
هاتف: 0114167900 – 0114167909
الموقع الإلكتروني: www.alkathiriholding.com
البريد الإلكتروني: info@alkathiriholding.com
عنوان الراعي
شركة الكثيري القابضة
3518 – طريق الأمير يزيد بن عبد الله عبد الرحمن
حي الملقا – وحدة رقم (13) و(19)
الرياض 13523 – 6695
هاتف: 0114167900 – 920004192
الموقع الإلكتروني: www.alkathiriholding.com
البريد الإلكتروني: info@alkathiriholding.com
سوق الأوراق المالية
شركة تداول السعودية (تداول السعودية)
طريق الملك فهد – العليا 6897 وحدة رقم: 15
ص.ب 60612، الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف: 2181200 (11) 966+
فاكس: 2181260 (11) 966+
الموقع الإلكتروني: www.saudiexchange.sa
البريد الإلكتروني: csc@saudiexchange.sa
المستشار المالي ومنسق الإصدار ووكيل حملة الصكوك المفوض ومدير الدفعات
شركة الخير كابيتال السعودية
طريق الملك عبد العزيز – حي الوزارات – أبراج مدارات
ص.ب: 69410، الرياض 11547
المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112155678+
فاكس: 966112191270+
الموقع الإلكتروني: www.alkhaircapital.com.sa
البريد الإلكتروني: info@alkhaircapital.com.sa
المستشار القانوني للمُصدر
شركة الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة والاستشارات القانونية
مركز السيف – طريق الملك عبد الله الفرعي – حي الورود
ص ب 90549 الرياض 11623
المملكة العربية السعودية
هاتف: 2054555 11 966+
فاكس: 4868434 11 966+
الموقع الإلكتروني: www.ssfirm.com.sa
البريد الإلكتروني: corporate@ssfirm.com.sa
المستشار القانوني للمستشار المالي ومنسق الإصدار
شركة العقيل وشركاؤه بالتعاون مع ماير براون العالمية
الطابق 11 – برج النخلة – طريق الملك فهد
الرياض 13315
المملكة العربية السعودية
هاتف: 2990500 11 966+
الموقع الإلكتروني: www.alakeellaw.com.sa
البريد الإلكتروني: info@alakeellaw.com.sa
المسجل
شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم: 11
الرياض 12211 – 3388
المملكة العربية السعودية
هاتف: 920026000 966+
الموقع الإلكتروني: www.edaa.sa
البريد الإلكتروني: cc@edaa.sa
الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون (عضو مزارز في المملكة العربية السعودية)
الرياض – حي الضباط
ص.ب 8306 الرياض 11482
المملكة العربية السعودية
هاتف: 4784009 11 966+
فاكس: 4774924 11 966+
الموقع الإلكتروني: www.alkharashicaa.com
البريد الإلكتروني: general@alkharashicaa.com
